证券代码：148736                  证券简称：24 长城 01 证券代码：148737                  证券简称：24 长城 02 长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设立行公司债券                （第一期）刊行效果公告  本公司非常董事、监事、高等处理东说念主员保证公告内容的确、准确和完满，并对 公告中的造作记录、误导性论说大约紧要遗漏承担包袱。   长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公设立行不超 过东说念主民币 100 亿元公司债券已赢得中国证券监督处理委员会证监许可【2023】 司债券（第一期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公            （以下简称“本期债券”）刊行限制为不跳动 20 亿元（含 设立行公司债券（第一期） 行花式。   本期债券刊行工夫自 2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 15 日，具体刊行情况 如下：   本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行限制的比例为 100%，即 20 亿元；最终网下实质刊行数目为 20 亿元，占本次债券刊行限制的 100%。本期债 券分为两个品种，品种一期限为 3 年；品种二期限为 5 年。最终品种一刊行限制 为 10 亿元，票面利率为 2.37%，全场认购倍数 3.70；品种二刊行限制为 10 亿元， 票面利率为 2.54%，全场认购倍数 2.91。 的债券。   本期债券刊行的利率以询价花式详情，刊行东说念主不存在驾驭刊行订价、暗箱操 作的手脚，刊行东说念主不存在以代抓、相信等花式谋取不正大利益或向其他相关利益 主体运输利益的情况，刊行东说念主不存在成功或通过其他利益相关场地参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东说念主不存在出于利益交换的办法通过关 联金融机构互相抓有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违背公正竞争、 阻扰市集规律等手脚。刊行东说念主的控股推进、实质收尾东说念主不存在组织、指使刊行东说念主 推行前款手脚的情况。   本期债券存在刊行东说念主关联方认购情况，招银搭理有限包袱公司认购品种一 监事、高等处理东说念主员、抓股比例跳动 5%的推进以非常他关联方不存在参与认购 本期债券的情况。 华润深国投相信有限公司认购品种一 0.10 亿元、认购品种二 1.23 亿元。此外， 其他承销机构非常关联方未参与本次认购。   本期债券刊行利率以询价花式详情，承销机构不存在驾驭刊行订价、暗箱操 作的手脚，承销机构不存在以代抓、相信等花式谋取不正大利益或向其他相关利 益主体运输利益的情况，承销机构不存在成功或通过其利益相关场地参与认购的 投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违背公正竞争、阻扰市集规律 等手脚。 证券往复所公司债券上市章程（2023 年矫正）》、                         《深圳证券往复所债券市集投资 者符合性处理办法（2023 年矫正）》及《对于圭表公司债券刊行权衡事项的见知》 等各项权衡条目。   特此公告   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设立行公 司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）                   刊行东说念主：长城证券股份有限公司（公章）                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设立行公 司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）                  主承销商：国信证券股份有限公司（公章）                               年   月   日